Страх, слезы, боль. Да, именно так начинается наша, далеко не веселая история. Мистик-Фоллс уже давно не тихий городок с тайнами, которые так и остаются тайнами. Теперь, многие из таковых становятся явью, а герои данных историй уже являются героями и чужих историй тоже.
Так, уже известная нам Роуз Деловейн, стала жертвой новоприезжей девушки, а так же, по совместительству, подруги недавно скончавшегося Мейсона Локвуда - Джулс. Бедная, бедная Роуз, как же ужасно ей сейчас. Невыносимые ломки, жажда, ужас. А в голове Деймона все звучит одна и та же фраза "Единственный способ спасти ее - это вонзить кол ей в сердце". Нет, это не возможно... Конечно же, натура Сальваторе скорее всего сможет пережить смерть девушки, но это останется осадком в его и без того не веселой жизни. Быть может есть иной способ облегчить ее муки? Возможность спасти ее?
Елена Гилберт, в силу доброты душевной, не может видеть терзаний Деймона, как бы он не отрицал этого. Она также не может видеть страдания Роуз, хоть она и не настолько близкий ей человек, но погибло уже достаточно людей, что допустить смерть еще одного - просто невозможно. Но как? Элайджа дал слово, он его сдержит. В удачный момент на помощь приходят его друзья и подручные маги, они просят помощи Бонни, которая, хотя и не желает помогать Деймону, а тем более спасать вампира, но это уже стало для нее, фактически родным и привычным. Она не может отказать Елене в этой помощи. Благодаря заклинанию колдунов и самой Елене, которая очень метко успевает задержать Деймона, который уже практически готов вонзить кол в сердце изможденной Деловейн, Роуз удается спасти. Но что теперь? Елена любит Стэфана, к Деймону у нее лишь дружеские, пусть и несколько противоречивые чувства. А что чувствует он? Роза жива, что будет делать Сальваторе? Опять строить из себя равнодушного? А когда пожелает спать с ней? Или это уже не просто "ты мне нравишься", а что-то более значимое? Поживем - увидим. Но, похоже у нас вырисовывается еще один четыреухугольный тупик.
В это время Элайджа, не теряя времени зря, успел тщательно продумать план по полному и безоговорочному изничтожению Клауса с помощью трёх ведьм, которые согласились помочь ему в этом. Ну.. как согласились. Одна из них с ним спит, вторую он шантажирует, а третья искренне уверенна, что поступает на благо человечеству. Но и Клаус далеко не дурак, он все о всех знает, он всех контролирует. Однако, не стоит забывать, что новый план Элайджи гораздо лучше предыдущего. Клаусу всё равно не жить - это уже решено. Но не тут - то было. Одна из горе-помощниц первого, не смотря на то, что в случае подставы всю её семью перережут,  решается рассказать Клаусу о готовящемся заговоре. Похоже, это начало настоящей кровавой бойни, которую Мистик-Фоллс ещё не видывал.
Не успел Клаус приехать в город, как в утренних новостях, репортер, по имени Элис Стар, сообщает пренеприятнейшую новость: на границе Мистик Фоллс обнаружен труп. И это, скорее всего, совсем не касается вампиров, потому как всего через пару дней после нахождения первой жертвы, была найдена и другая. Обе жертвы были обескровлены, убийца действительно очень жестоко убивает несчастных. Вокруг тел море крови, но согласно экспертизе - это кровь вовсе не убитых жертв. На лбу каждой из них вырезаны две буквы ND, предположительно, это фраза "Near Death", что значит "смерть рядом", а так же на груди последней - записка...

Может это какая-то подсказка? В связи с этим у Стэфана и Елены возникают подозрения, Клаусу еще рано приехать в город, да и зачем ему убивать просто так, с записками? Кто же любит всякую театральщину? У Кэролайн и ее новоиспеченной сестры Джонни Маринвилл, о ней позже, возникает предположение о том, что это... Деймон. На что сам парень реагирует чересчур отрицательно. Что приводит к тому, что Кэр и Джо опять глупые блондинки, а он не виновен.
И напоследок... В течении этих событий Кэролайн Форбс узнает, что у нее есть сестра. Ее отец оказывается не таким уж и геем, ведь он успел зачать вне брала дочь, по имени Джонни. Когда Джулс похищает Кэр, вызывая на помощь своих друзей оборотней - это не проходит мимо Джо. Девушка помогает Тайлеру освободить из клетки девушку, после чего скрывается. Но как можно бросить родную сестру? Да никак. Форбс еще толком не понимает, как будет общаться с сестрой, но первые шаги положены.
Итак. Новая жизнь Роуз, все тот же треугольник Сальваторе и Гилберт, новые родственники и новая загадка убийства. Неужели смерть действительно рядом?